Сравнение DLFE с JULB
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и JULB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.39% |
Correlation
The correlation between DLFE and JULB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLFE c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.97 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и JULB
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, примерно равная максимальной просадке JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -5.24% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.77% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.87% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 6.85% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 6.85% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 6.85% | +1.16% |
Сравнение комиссий DLFE и JULB
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и JULB
Ни DLFE, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DLFE and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор