Сравнение DGOC с UXJL
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 8.90%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGOC и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.90% | 1.54% |
Correlation
The correlation between DGOC and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DGOC c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и UXJL
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -10.29% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.32% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.51% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 14.24% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.24% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.24% | -9.54% |
Сравнение комиссий DGOC и UXJL
И DGOC, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и UXJL
Ни DGOC, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DGOC and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGOC and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DGOC and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор