PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с PTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с PTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs -5.49%/yr for PTC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и PTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и PTC Inc. (PTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFY.TO торгуется в CAD, в то время как PTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -33.35%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTC

1 день
-3.70%
1 месяц
-17.56%
С начала года
-33.35%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-31.97%
3 года*
-5.49%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и PTC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
PTC
PTC Inc.		-33.35%-9.58%13.99%42.28%5.36%2.70%

Correlation

The correlation between DFY.TO and PTC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFY.TO:

CA$8.57B

PTC:

$721.87K

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

PTC:

$13.81

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

PTC:

8.23

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

PTC:

0.37

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

PTC:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

PTC:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

PTC:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

PTC:

$1.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

PTC Inc.

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с PTC:
PTC с ADSKPTC с DSY.PAPTC с SFBSPTC с COSTPTC с ADBEPTC с VGTPTC с SMH

Доходность на риск

DFY.TO vs. PTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PTC
Ранг доходности на риск PTC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c PTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TOPTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.89

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-1.24

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.83

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.68

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.41

+0.79

DFY.TO vs. PTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и PTC

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки PTC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и PTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOPTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-60.45%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-46.92%

+25.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-46.92%

+25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-46.92%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-14.99%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

22.65%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и PTC

Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOPTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

15.58%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

25.42%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

36.23%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

31.31%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

33.73%

-10.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и PTC

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и PTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.92B
774.30M
(DFY.TO) Общая выручка
(PTC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DFY.TO значения в CAD, PTC значения в USD

Сравнение рентабельности DFY.TO и PTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и PTC Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
85.3%
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and PTC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и PTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор