Сравнение DBLIX с BWDTX
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BWDTX.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и BWDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLIX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 1.58% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DBLIX and BWDTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between DBLIX and BWDTX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
DBLIX
BWDTX
Сравнение DBLIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и BWDTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и BWDTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.20% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и BWDTX
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и BWDTX
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BWDTX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.65% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and BWDTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и BWDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор