Сравнение CWII с EGGY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWII charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWII показывает доходность 37.23%, а EGGY немного выше – 38.58%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 38.58%
- 6 месяцев
- 36.91%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 38.58% | -5.79% |
Correlation
The correlation between CWII and EGGY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. EGGY — Ранг доходности на риск
CWII
EGGY
Сравнение CWII c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.36 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и EGGY
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -18.34% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -1.34% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -5.25% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 29.07% | +59.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 28.64% | +59.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 28.64% | +59.97% |
Сравнение комиссий CWII и EGGY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и EGGY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности EGGY в 25.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.74% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and EGGY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
EGGY has the higher dividend yield at 25.74%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and NestYield. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор