PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с PXWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с PXWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и PXWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и PXWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		-7.00%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%13.67%26.44%-7.78%24.87%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у PXWEX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям PXWEX по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.82% соответственно.

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%

PXWEX

1 день
0.12%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.68%
1 год
12.67%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с EFIVPXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с FGIAX

Сравнение комиссий CSUAX и PXWEX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PXWEX в 0.77%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Доходность на риск

CSUAX vs. PXWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c PXWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXPXWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.80

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.22

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.00

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

4.50

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. PXWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа PXWEX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и PXWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXPXWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.80

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между CSUAX и PXWEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и PXWEX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности PXWEX в 10.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.57%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и PXWEX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и PXWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXPXWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-53.70%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.19%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-29.67%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-34.47%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.48%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-9.84%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.48%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и PXWEX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.26%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXPXWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.55%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

8.87%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

16.25%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

15.94%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.91%

-2.02%