Сравнение CMBO с TRSY
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CMBO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Wayfinder, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. CMBO is actively managed, while TRSY is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.48%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.59% | 0.52% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 0.60% |
Correlation
The correlation between CMBO and TRSY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. TRSY — Ранг доходности на риск
CMBO
TRSY
Сравнение CMBO c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.80 | 3.89 | +5.90 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и TRSY
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.82% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.07% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.07% | -0.69% |
Сравнение комиссий CMBO и TRSY
CMBO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и TRSY
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and TRSY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for CMBO.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for CMBO.
CMBO is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: Wayfinder and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор