PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSTX с CCCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSTX с CCCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX).

CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. CCCMX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSTX и CCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSTX и CCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		-0.65%4.69%1.42%3.46%-4.27%0.02%3.81%4.61%1.70%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, CCSTX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CCCMX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CCSTX уступали акциям CCCMX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.38% соответственно.

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%

CCCMX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.47%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Capital Group California Core Municipal Fund

Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с APUSXCCSTX с ATOIX
Часто сравнивают с CCCMX:
CCCMX с RFNGXCCCMX с HIMFXCCCMX с AHMFXCCCMX с USMSXCCCMX с DCARXCCCMX с NRKCCCMX с RFNBX

Сравнение комиссий CCSTX и CCCMX

CCSTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CCCMX в 0.27%.

CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund

Доходность на риск

CCSTX vs. CCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CCCMX
Ранг доходности на риск CCCMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSTX c CCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSTXCCCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.27

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.62

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.36

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

5.21

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSTX vs. CCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSTX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CCCMX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSTX и CCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSTXCCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между CCSTX и CCCMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSTX и CCCMX

Дивидендная доходность CCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CCCMX в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		2.34%2.51%2.39%1.71%1.11%1.61%2.35%1.95%1.97%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CCSTX и CCCMX

Максимальная просадка CCSTX за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки CCCMX в -7.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSTX и CCCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSTXCCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-7.58%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-3.02%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-7.25%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

-7.58%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.37%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.65%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.79%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSTX и CCCMX

Текущая волатильность для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) составляет 0.54%, в то время как у Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSTXCCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.88%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.26%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.93%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

2.30%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.41%

-0.84%