PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий CCOYX и CDDYX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCOYX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.23

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.75

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.78

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

8.25

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.23

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.01

Корреляция

Корреляция между CCOYX и CDDYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и CDDYX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и CDDYX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-32.74%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.17%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-16.91%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.95%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-2.79%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.19%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и CDDYX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

3.45%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

7.00%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

13.67%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

13.31%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

15.68%

+11.07%