PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с BFOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с BFOCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и BFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и BFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%30.16%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BFOCX с доходностью -1.11%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Berkshire Focus Fund

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQBFOCX с QQQM

Сравнение комиссий CCOYX и BFOCX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BFOCX в 1.94%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCOYX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXBFOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.40

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.96

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

3.21

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

9.03

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. BFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BFOCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и BFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXBFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.02

+0.83

Корреляция

Корреляция между CCOYX и BFOCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и BFOCX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, тогда как BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и BFOCX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BFOCX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и BFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXBFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-97.42%

+60.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.75%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-97.42%

+60.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-95.22%

+88.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-61.72%

+53.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.30%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и BFOCX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) составляет 11.14%, в то время как у Berkshire Focus Fund (BFOCX) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXBFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

16.76%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

29.67%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

42.19%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

1,099.58%

-1,073.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

777.66%

-750.91%