PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCIZX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCIZX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.44%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CCIZX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 23.18% против 12.33% соответственно.

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.00%
1 год
64.20%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%

CDDYX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.44%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.67%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий CCIZX и CDDYX

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCIZX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.26

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.79

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.66

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.98

7.66

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.06

Корреляция

Корреляция между CCIZX и CDDYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и CDDYX

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CDDYX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.20%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и CDDYX

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIZXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-32.74%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-7.04%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-16.91%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

-32.74%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.80%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-2.79%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.21%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и CDDYX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIZXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

3.38%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

6.99%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

13.63%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

13.30%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

15.68%

+10.30%