Сравнение CBTO с JULB
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.38%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -11.99% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.38% | 2.44% |
Correlation
The correlation between CBTO and JULB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBTO c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и JULB
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -5.24% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -0.43% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -0.83% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 6.84% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 6.84% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 6.84% | +5.54% |
Сравнение комиссий CBTO и JULB
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и JULB
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and JULB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор