Сравнение CBOY с APXM
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while APXM is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.11%.
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -0.40% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 2.56% |
Correlation
The correlation between CBOY and APXM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBOY
APXM
Сравнение CBOY c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 5.70 | -6.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и APXM
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -0.40% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.06% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.03% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.01% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 1.20% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 1.20% | +2.12% |
Сравнение комиссий CBOY и APXM
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и APXM
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and APXM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор