Сравнение CAIQ с CBTY
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBTY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CBTY.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CBTY с доходностью -11.11%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -0.78% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CBTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIQ c CBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | -1.33 | +3.56 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CBTY
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки CBTY в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -26.72% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -26.68% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -14.63% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 17.04% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.04% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.04% | -2.89% |
Сравнение комиссий CAIQ и CBTY
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBTY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CBTY
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности CBTY в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CBTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.65% for CBTY.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CBTY is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CBTY.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор