Сравнение CACE.TO с XCS.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) are both Canada Equities funds. CACE.TO is actively managed, while XCS.TO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for XCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и XCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 63.46%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CACE.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 7.45% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and XCS.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
XCS.TO
Сравнение CACE.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.24 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и XCS.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и XCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -61.18% | +50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -16.95% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и XCS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 21.62% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.42% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.41% | -4.04% |
Сравнение комиссий CACE.TO и XCS.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и XCS.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.02% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and XCS.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.60% for XCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и XCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор