Сравнение C300.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
C300.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C300.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 2.00% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -7.55% |
Разные валюты инструментов
C300.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
C300.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C300.L и XLKQ.L
C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
C300.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
C300.L
XLKQ.L
Сравнение C300.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.30 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.89 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.77 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 5.55 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между C300.L и XLKQ.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и XLKQ.L
Ни C300.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C300.L и XLKQ.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| C300.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -28.74% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.76% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -13.73% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -5.08% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 6.21% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и XLKQ.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.07% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C300.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.31% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.96% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 23.98% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 23.23% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.08% | +0.05% |