PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYCBF с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYCBF с HSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYCBF (Barry Callebaut AG) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both operate in the Confectioners industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BYCBF returned 4.06%/yr vs 9.55%/yr for HSY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYCBF и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barry Callebaut AG (BYCBF) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYCBF показывает доходность -12.43%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции BYCBF уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 4.06% против 9.55% соответственно.

BYCBF

1 день
-4.29%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-12.43%
6 месяцев
-2.10%
1 год
50.24%
3 года*
-8.01%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
4.06%

HSY

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.54%
3 года*
-8.42%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYCBF и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYCBF
Barry Callebaut AG		-12.43%26.67%-14.21%-13.53%-16.97%9.60%13.01%33.05%-23.93%72.05%
HSY
The Hershey Company		1.84%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between BYCBF and HSY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYCBF:

$7.99B

HSY:

$37.32B

EPS

BYCBF:

$70.32

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

BYCBF:

20.62

HSY:

33.99

Коэффициент P/S

BYCBF:

0.29

HSY:

3.10

Коэффициент P/B

BYCBF:

3.18

HSY:

7.88

Общая выручка (12 мес.)

BYCBF:

$27.27B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYCBF:

$2.80B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

BYCBF:

$1.67B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barry Callebaut AG

The Hershey Company

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

BYCBF vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYCBF
Ранг доходности на риск BYCBF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYCBF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYCBF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYCBF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYCBF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYCBF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYCBF c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barry Callebaut AG (BYCBF) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYCBFHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.61

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.07

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.13

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.72

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

1.78

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYCBF vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYCBF на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYCBF и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYCBFHSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.61

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BYCBF и HSY

Максимальная просадка BYCBF за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYCBF и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYCBFHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-49.15%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.28%

-22.97%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.31%

-42.23%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-45.25%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-45.25%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-27.60%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-13.09%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

9.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BYCBF и HSY

Текущая волатильность для Barry Callebaut AG (BYCBF) составляет 5.22%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что BYCBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYCBFHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.42%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.28%

19.43%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.01%

27.19%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.57%

22.65%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

23.40%

+9.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYCBF и HSY

BYCBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYCBF
Barry Callebaut AG		0.00%1.94%5.09%3.68%3.01%1.96%2.36%1.20%1.37%0.75%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.09%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYCBF и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barry Callebaut AG и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.75B
3.10B
(BYCBF) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYCBF и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barry Callebaut AG и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
9.9%
39.4%
Активы портфеля
BYCBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barry Callebaut AG сообщила о валовой прибыли в 668.39M при выручке в 6.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

BYCBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barry Callebaut AG сообщила об операционной прибыли в 294.80M при выручке в 6.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

BYCBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barry Callebaut AG сообщила о чистой прибыли в 89.31M при выручке в 6.75B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

BYCBF and HSY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (8.42%) compared to BYCBF (5.22%). In terms of maximum drawdown, BYCBF dropped -61.90% vs HSY's -49.15%.

BYCBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYCBF и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор