PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSIX с FISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSIX с FISAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX).

BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSIX и FISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSIX и FISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		0.16%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.23%1.14%2.01%0.78%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у FISAX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BUSIX превзошли акции FISAX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.47% соответственно.

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%

FISAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.67%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с BIBTXBUSIX с STMDXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BOPIXBUSIX с BBISX
Часто сравнивают с FISAX:
FISAX с FFRHXFISAX с FDFIXFISAX с SVOLFISAX с CUTAXFISAX с MUIIXFISAX с BUBIXFISAX с DFYGX

Сравнение комиссий BUSIX и FISAX

BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FISAX в 0.85%.

FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BUSIX vs. FISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSIX c FISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSIXFISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

2.50

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.61

5.60

+8.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.42

2.04

+3.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.23

6.13

+10.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

104.01

23.25

+80.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSIX vs. FISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSIX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа FISAX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSIX и FISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSIXFISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.81

1.25

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.42

0.94

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.64

+0.46

Корреляция

Корреляция между BUSIX и FISAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSIX и FISAX

Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FISAX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		4.14%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BUSIX и FISAX

Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки FISAX в -4.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и FISAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSIXFISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.16%

-4.77%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.66%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.46%

-4.77%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.16%

-4.77%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.55%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSIX и FISAX

Текущая волатильность для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) составляет 0.36%, в то время как у Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSIXFISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.09%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.63%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

1.63%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

1.56%

-0.45%