Сравнение BUSIX с STMDX
BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both mutual funds - BUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Sterling Capital, while STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BUSIX charges 0.27%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и STMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STMDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам BUSIX и STMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 8.96% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
Correlation
The correlation between BUSIX and STMDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUSIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск
BUSIX
STMDX
Сравнение BUSIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.39 | — |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и STMDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUSIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и STMDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUSIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.41% | — |
Сравнение комиссий BUSIX и STMDX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и STMDX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности STMDX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 5.82% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
BUSIX and STMDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BUSIX и STMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор