Сравнение BUR с UPWK
BUR (Burford Capital Ltd) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. BUR operates in Asset Management (Financial Services), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, BUR returned -16.52%/yr vs -32.23%/yr for UPWK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -52.73%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -58.58%.
BUR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -52.73%
- 6 месяцев
- -53.77%
- 1 год
- -61.56%
- 3 года*
- -29.52%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- 0.14%
UPWK
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -58.58%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- -37.18%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -32.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUR и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -52.73% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | -17.00% |
UPWK Upwork Inc. | -58.58% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between BUR and UPWK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BUR:
$0.39
UPWK:
$0.79
BUR:
10.72
UPWK:
10.44
BUR:
0.03
UPWK:
0.07
BUR:
2.48
UPWK:
1.91
BUR:
$371.23M
UPWK:
$595.10M
BUR:
$262.56M
UPWK:
$612.97M
BUR:
$153.92M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. UPWK — Ранг доходности на риск
BUR
UPWK
Сравнение BUR c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUR | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.58 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.15 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUR и UPWK
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, примерно равная максимальной просадке UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -87.48% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.66% | -64.54% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.95% | -64.54% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -87.48% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.24% | -86.47% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -56.54% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 32.47% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и UPWK
Текущая волатильность для Burford Capital Ltd (BUR) составляет 12.55%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что BUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 13.45% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 46.04% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 59.11% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.20% | 63.26% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.46% | 64.71% | -6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и UPWK
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 3.00% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUR и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BUR and UPWK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (13.45%) compared to BUR (12.55%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор