Сравнение BUR с UPWK
BUR (Burford Capital Ltd) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. BUR operates in Asset Management (Financial Services), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, BUR returned -16.48%/yr vs -27.45%/yr for UPWK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUR показывает доходность -53.53%, а UPWK немного выше – -51.61%.
BUR
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- -57.83%
- С начала года
- -53.53%
- 1 год
- -70.51%
- 3 года*
- -29.90%
- 5 лет*
- -16.48%
- 10 лет*
- -1.21%
UPWK
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.76%
- 6 месяцев
- -52.41%
- С начала года
- -51.61%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -27.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUR и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -53.53% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | -17.00% |
UPWK Upwork Inc. | -51.61% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between BUR and UPWK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BUR:
$895.99M
UPWK:
$1.18B
BUR:
$0.39
UPWK:
$0.79
BUR:
10.43
UPWK:
12.15
BUR:
0.03
UPWK:
0.08
BUR:
2.42
UPWK:
2.23
BUR:
$371.23M
UPWK:
$595.10M
BUR:
$262.56M
UPWK:
$612.97M
BUR:
$153.92M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. UPWK — Ранг доходности на риск
BUR
UPWK
Сравнение BUR c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUR | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.43 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.78 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUR и UPWK
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, примерно равная максимальной просадке UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -87.48% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.94% | -64.54% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.05% | -64.54% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.05% | -87.34% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -84.20% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -56.78% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.94% | 35.86% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и UPWK
Текущая волатильность для Burford Capital Ltd (BUR) составляет 11.55%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что BUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 15.00% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.09% | 47.31% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.55% | 60.37% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.20% | 62.85% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.25% | 64.63% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и UPWK
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 3.06% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUR и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BUR and UPWK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (15.00%) compared to BUR (11.55%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор