Сравнение BULD с XLKI
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. BULD is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.
Доходность
Сравнение доходности BULD и XLKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 14.56% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between BULD and XLKI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. XLKI — Ранг доходности на риск
BULD
XLKI
Сравнение BULD c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.16 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и XLKI
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и XLKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -10.24% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -1.61% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и XLKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 16.23% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 16.23% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 16.23% | +11.49% |
Сравнение комиссий BULD и XLKI
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и XLKI
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLKI в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and XLKI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.92% for BULD.
They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.35% for XLKI.
Подберите оптимальное распределение для BULD и XLKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор