PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFMX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-9.21%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BUFMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 7.63% против 3.29% соответственно.

BUFMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-6.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
7.63%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFSX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий BUFMX и VLEQX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.08

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.24

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.14

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

0.49

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между BUFMX и VLEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и VLEQX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.35%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и VLEQX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFMXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-35.60%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.43%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-33.46%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.60%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-19.59%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-12.40%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

3.37%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и VLEQX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFMXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.03%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.50%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.35%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

19.30%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

19.25%

+0.45%