Сравнение BUFMX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	-9.21%	-1.68%	6.73%	26.92%	-27.89%	14.39%	34.24%	5.08%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

BUFMX

1 день: 2.56%

1 месяц: -6.91%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -13.70%

1 год: -6.91%

3 года*: 3.58%

5 лет*: -1.32%

10 лет*: 7.63%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Mid Cap Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BUFMX:

BUFMX с VOO BUFMX с VMVAX BUFMX с BUFGX BUFMX с BUFIX BUFMX с BUFBX BUFMX с BUFDX BUFMX с BUFSX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий BUFMX и FMDGX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

BUFMX

Buffalo Mid Cap Fund

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFMX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.41	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.36	0.76	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.10	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	0.63	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.94	1.97	-2.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFMX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.41	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.22	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.38	-0.02

Корреляция

Корреляция между BUFMX и FMDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и FMDGX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund	11.35%	10.31%	6.93%	5.21%	5.46%	11.45%	6.91%	8.20%	4.47%	25.22%	8.49%	13.06%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и FMDGX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFMX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.44%	-38.59%	-19.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.37%	-14.75%	-3.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.58%	-38.59%	+3.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.76%	-11.68%	-5.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.38%	-11.34%	+1.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.76%	4.70%	+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и FMDGX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFMX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	6.94%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.68%	13.16%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.42%	23.17%	-3.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.11%	22.41%	-2.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.70%	24.50%	-4.80%

Сравнение BUFMX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и FMDGX

Сравнение доходности по годам BUFMX и FMDGX

Доходность по периодам

BUFMX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFMX и FMDGX

Доходность на риск

BUFMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

BUFMX

FMDGX

Сравнение BUFMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFMX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)