PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBSX с BUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUBSX с BUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).

BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и BUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUBSX и BUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUBSX показывает доходность 0.80%, а BUSIX немного выше – 0.83%. За последние 10 лет акции BUBSX уступали акциям BUSIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.68% соответственно.

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX
Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с BIBTXBUSIX с STMDXBUSIX с BOPIXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BBISX

Сравнение комиссий BUBSX и BUSIX

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.

BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BUBSX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBSXBUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.41

3.78

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.34

13.61

+4.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.48

5.42

+3.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.42

16.23

+26.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

229.13

104.01

+125.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBSX vs. BUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.41, что выше коэффициента Шарпа BUSIX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и BUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBSXBUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41

3.78

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.44

2.81

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.56

2.42

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.12

2.10

+1.02

Корреляция

Корреляция между BUBSX и BUSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и BUSIX

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BUSIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и BUSIX

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и BUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUBSXBUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-3.16%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.83%

-1.46%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-3.16%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.11%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и BUSIX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUBSXBUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.36%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.89%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.32%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

1.23%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

1.11%

-0.41%