Сравнение BU с TERG
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности BU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -20.39% | 29.45% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 27.24% |
Correlation
The correlation between BU and TERG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 9.90 | -9.84 |
Просадки
Сравнение просадок BU и TERG
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -49.52% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.10% | -15.98% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -13.73% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 139.25% | -41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.59% | 139.25% | -41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.59% | 139.25% | -41.66% |
Сравнение комиссий BU и TERG
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и TERG
Ни BU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BU and TERG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
BU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для BU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор