Сравнение BTTRX с VGIVX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и VGIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIVX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам BTTRX и VGIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.43% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
Correlation
The correlation between BTTRX and VGIVX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between BTTRX and VGIVX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. VGIVX — Ранг доходности на риск
BTTRX
VGIVX
Сравнение BTTRX c VGIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.69 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и VGIVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и VGIVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.36% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и VGIVX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGIVX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и VGIVX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and VGIVX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и VGIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор