Сравнение BTTRX с TWCGX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and TWCGX (American Century Growth Fund) are both mutual funds - BTTRX is a Government Bonds fund managed by American Century, while TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.94%/yr for TWCGX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и TWCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWCGX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам BTTRX и TWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
TWCGX American Century Growth Fund | 6.85% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
Correlation
The correlation between BTTRX and TWCGX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г. | -0.16 |
The correlation between BTTRX and TWCGX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск
BTTRX
TWCGX
Сравнение BTTRX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и TWCGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и TWCGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.32% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и TWCGX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и TWCGX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
TWCGX American Century Growth Fund | 16.04% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and TWCGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и TWCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор