Сравнение BTOT с VBCA
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while VBCA is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VBCA.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и VBCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и VBCA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.29% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.05% |
Correlation
The correlation between BTOT and VBCA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BTOT c VBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | VBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 5.90 | -5.41 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и VBCA
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки VBCA в -0.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и VBCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | VBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -0.19% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и VBCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | VBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 0.97% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 0.97% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 0.97% | +2.72% |
Сравнение комиссий BTOT и VBCA
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBCA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и VBCA
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VBCA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and VBCA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.42% for VBCA.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while VBCA is Corporate Bonds. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.08% for VBCA.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и VBCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор