Сравнение BTEC.L с BTEE.L
BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEC.L returned 5.86%/yr vs 6.03%/yr for BTEE.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTEC.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTEC.L показывает доходность 15.16%, а BTEE.L немного выше – 15.88%.
BTEC.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 47.91%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEC.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 15.16% | 32.96% | -2.04% | 6.22% | -11.92% | -0.49% | 27.40% | 25.57% | -11.31% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 15.88% | 32.76% | -1.61% | 5.72% | -11.87% | -0.47% | 27.48% | 25.64% | -13.61% |
Correlation
The correlation between BTEC.L and BTEE.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between BTEC.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEC.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
BTEC.L
BTEE.L
Сравнение BTEC.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEC.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 6.24 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.11 | 18.49 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEC.L и BTEE.L
Максимальная просадка BTEC.L за все время составила -38.42%, примерно равная максимальной просадке BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEC.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEC.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -38.29% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.64% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -26.76% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -38.29% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.24% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -13.34% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEC.L и BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 5.90% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEC.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.62% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 15.53% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 20.30% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.19% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.48% | -0.11% |
Сравнение комиссий BTEC.L и BTEE.L
И BTEC.L, и BTEE.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEC.L и BTEE.L
BTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.23% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTEC.L and BTEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC.L and BTEE.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD.
Подберите оптимальное распределение для BTEC.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор