PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNIX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNIX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

BSNIX управляется Baird. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNIX и BIMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		-0.02%4.90%3.17%6.78%-5.31%2.26%8.39%0.88%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

BSNIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.32%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с GUIRXBSNIX с HMOPBSNIX с MMDBSNIX с NIMBSNIX с EIMBSNIX с NAZBSNIX с NMS
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий BSNIX и BIMSX

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSNIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNIXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.69

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNIXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.09

-0.14

Корреляция

Корреляция между BSNIX и BIMSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и BIMSX

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		3.25%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и BIMSX

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNIXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-13.07%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.87%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-13.00%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.59%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и BIMSX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) составляет 0.83%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNIXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.03%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.67%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

2.80%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

3.86%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

3.24%

+0.16%