Сравнение BSMZ с RTAI
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMZ is passively managed, while RTAI is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.87%.
BSMZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.99% | 1.66% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.87% | 0.52% |
Correlation
The correlation between BSMZ and RTAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. RTAI — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение BSMZ c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и RTAI
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -34.32% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -6.36% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -13.76% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 6.71% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 9.36% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 9.03% | -5.26% |
Сравнение комиссий BSMZ и RTAI
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и RTAI
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.35% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and RTAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.35% for BSMZ.
They also come from different issuers: Invesco and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор