Сравнение BSMP с SBIL
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SBIL (Simplify Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify. BSMP is passively managed, while SBIL is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SBIL.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и SBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMP и SBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 0.97% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
Correlation
The correlation between BSMP and SBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. SBIL — Ранг доходности на риск
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIL
Сравнение BSMP c SBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMP | SBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 11.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 128.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 782.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMP и SBIL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и SBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.26% | — |
Сравнение комиссий BSMP и SBIL
BSMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и SBIL
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SBIL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and SBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.
SBIL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.05% for BSMP.
BSMP is categorized as Municipal Bonds, while SBIL is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.15% for SBIL.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и SBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор