Сравнение BRK-B с V3PA.DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 22.55%/yr for V3PA.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и V3PA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как V3PA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 30.02%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
V3PA.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и V3PA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 17.01% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.02% | 31.49% | 1.50% | 14.42% | 13.46% |
Correlation
The correlation between BRK-B and V3PA.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between BRK-B and V3PA.DE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
V3PA.DE
Сравнение BRK-B c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | V3PA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.81 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 14.70 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и V3PA.DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и V3PA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -16.37% | -37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.96% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.37% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.00% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.13% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.63% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и V3PA.DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.81% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 17.11% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 19.80% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.11% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.11% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и V3PA.DE
Ни BRK-B, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and V3PA.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и V3PA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор