PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с SOAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с SOAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и SOAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и SOAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		4.51%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%.

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

SOAAX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.29%
С начала года
4.51%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с JERIXSOAAX с SOAEXSOAAX с GREIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX

Сравнение комиссий BRIIX и SOAAX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.

SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXSOAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.25

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.40

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.63

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. SOAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SOAAX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и SOAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXSOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между BRIIX и SOAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и SOAAX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		10.18%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и SOAAX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и SOAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXSOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-78.19%

+41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.64%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-36.03%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-12.58%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-14.68%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и SOAAX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXSOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.48%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.93%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.45%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.25%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.72%

+1.00%