Сравнение BNDP с BRTR
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while BRTR is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и BRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.51% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BNDP and BRTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. BRTR — Ранг доходности на риск
BNDP
BRTR
Сравнение BNDP c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и BRTR
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и BRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -5.07% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.58% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.35% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и BRTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.68% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.69% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.69% | -1.05% |
Сравнение комиссий BNDP и BRTR
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и BRTR
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BRTR в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BNDP and BRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.
BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.38% for BRTR.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и BRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор