Сравнение BKUI с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
BKUI и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.73% | 4.93% | 5.50% | 2.83% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.99% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 0.99%.
BKUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и PAAA
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKUI vs. PAAA — Ранг доходности на риск
BKUI
PAAA
Сравнение BKUI c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.39 | 4.03 | +5.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.70 | 4.87 | +14.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 2.94 | +1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.35 | 5.26 | +12.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.84 | 43.72 | +69.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39 | 4.03 | +5.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 6.64 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и PAAA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и PAAA
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PAAA в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.40% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.48% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и PAAA
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -1.04% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.04% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.12% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и PAAA
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у PGIM AAA CLO ETF (PAAA) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.39% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 1.34% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.00% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.00% | -0.41% |