Сравнение BKMI с NANR
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. BKMI is actively managed, while NANR is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам BKMI и NANR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.29% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 7.57% |
Correlation
The correlation between BKMI and NANR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. NANR — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NANR
Сравнение BKMI c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и NANR
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -49.15% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -10.16% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -8.39% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и NANR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 19.13% | -16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 22.92% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 23.59% | -20.77% |
Сравнение комиссий BKMI и NANR
И BKMI, и NANR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и NANR
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NANR в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.84% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and NANR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI and NANR have the same expense ratio: 0.35% per year.
NANR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.98% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while NANR is Natural Resources. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор