Сравнение BHMG.L с FSAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BH Macro Limited (BHMG.L) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).
FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHMG.L или FSAGX.
Основные характеристики
| BHMG.L | FSAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.54% | 28.98% |
| Дох-ть за 1 год | 0.00% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 3.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 6.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 28.60% |
| Макс. просадка | -35.94% | -77.21% |
| Текущая просадка | -27.93% | -41.07% |
Корреляция
Корреляция между BHMG.L и FSAGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и FSAGX
С начала года, BHMG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции BHMG.L превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 6.27% против 4.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHMG.L c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и FSAGX
BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 0.49% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.54% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и FSAGX
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и FSAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и FSAGX
Текущая волатильность для BH Macro Limited (BHMG.L) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.