Сравнение BEZ с APPX
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both exchange-traded funds - BEZ is a Inverse Equities fund tracking the Bloom Energy Corporation (BE), while APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BEZ is passively managed, while APPX is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 28.30%
- 1 месяц
- 23.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и APPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -91.65% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -39.15% |
Correlation
The correlation between BEZ and APPX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. APPX — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение BEZ c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и APPX
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -82.40% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -79.91% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -40.39% | -28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.77% | 145.44% | +84.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.77% | 141.28% | +88.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.77% | 141.28% | +88.49% |
Сравнение комиссий BEZ и APPX
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и APPX
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and APPX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 0.00% for BEZ.
BEZ is categorized as Inverse Equities, while APPX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.30% for APPX.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор