Сравнение BEZ с APPX
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both exchange-traded funds - BEZ is a Inverse Equities fund tracking the Bloom Energy Corporation (BE), while APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BEZ is passively managed, while APPX is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -28.01%
- С начала года
- -71.23%
- 6 месяцев
- -75.42%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и APPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -32.25% |
Correlation
The correlation between BEZ and APPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. APPX — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение BEZ c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и APPX
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -82.40% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -77.63% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -38.85% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 141.26% | +79.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 139.52% | +81.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 139.52% | +81.38% |
Сравнение комиссий BEZ и APPX
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и APPX
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 32.61% | 9.38% |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and APPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
APPX has the higher dividend yield at 32.61%, compared with 0.00% for BEZ.
BEZ is categorized as Inverse Equities, while APPX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.30% for APPX.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор