PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с TWCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции BEQGX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.92% соответственно.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с QQQTWCGX с ADSIX

Сравнение комиссий BEQGX и TWCGX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

TWCGX
American Century Growth Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.73

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.99

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

3.39

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между BEQGX и TWCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и TWCGX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и TWCGX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-59.60%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.69%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-34.92%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-34.92%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-13.56%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-15.34%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.86%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и TWCGX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.79%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.60%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

22.69%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.63%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.27%

-3.34%