Сравнение BENJ с MINT
BENJ (Horizon Landmark ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.76% vs 4.66% for MINT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.04%.
BENJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам BENJ и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.61% | 3.72% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.04% | 4.47% |
Correlation
The correlation between BENJ and MINT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. MINT — Ранг доходности на риск
BENJ
MINT
Сравнение BENJ c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.86 | 18.96 | -14.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 94.08 | -84.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.11 | 889.37 | -843.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и MINT
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -4.62% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.05% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и MINT
Horizon Landmark ETF (BENJ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.28% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 0.95% | -0.35% |
Сравнение комиссий BENJ и MINT
BENJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и MINT
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and MINT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINT has higher volatility (0.11%) compared to BENJ (0.11%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs MINT's -4.62%.
On 1-year performance, MINT leads with 4.66% vs 3.76% for BENJ. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MINT has performed better with a 4.66% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for BENJ.
They also come from different issuers: Horizon and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.83 vs 5.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор