Сравнение BEDY с SPLV
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. BEDY is actively managed, while SPLV is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.
BEDY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам BEDY и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.63% | 1.62% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.34% | 1.27% |
Correlation
The correlation between BEDY and SPLV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. SPLV — Ранг доходности на риск
BEDY
SPLV
Сравнение BEDY c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.68 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок BEDY и SPLV
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -36.26% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.97% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -3.55% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 9.83% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 12.46% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 15.36% | -3.34% |
Сравнение комиссий BEDY и SPLV
BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и SPLV
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPLV в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.32% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.20% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and SPLV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.20% for SPLV.
BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор