Сравнение BEDY с SPLV
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. BEDY is actively managed, while SPLV is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.93%.
BEDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам BEDY и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 13.80% | 1.45% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BEDY and SPLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. SPLV — Ранг доходности на риск
BEDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLV
Сравнение BEDY c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEDY | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEDY и SPLV
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -36.26% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.55% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 10.64% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.60% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 15.40% | -3.54% |
Сравнение комиссий BEDY и SPLV
BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и SPLV
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.95% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and SPLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.09% for SPLV.
BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор