Сравнение BEDY с GUMI
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.27%.
BEDY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEDY и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.81% | 1.45% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.27% | 0.23% |
Correlation
The correlation between BEDY and GUMI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. GUMI — Ранг доходности на риск
BEDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUMI
Сравнение BEDY c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEDY | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEDY и GUMI
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -0.48% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.01% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.05% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 1.07% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 0.98% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 0.98% | +11.17% |
Сравнение комиссий BEDY и GUMI
BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и GUMI
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.31% | 0.09% | 0.00% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and GUMI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.77% for GUMI.
BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: BNY Mellon and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор