Сравнение BDEC с JULB
BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BDEC is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BDEC charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDEC показывает доходность 7.97%, а JULB немного выше – 8.05%.
BDEC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDEC и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 7.97% | 3.65% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BDEC and JULB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDEC vs. JULB — Ранг доходности на риск
BDEC
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDEC c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDEC | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDEC и JULB
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -5.24% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.23% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.78% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 6.69% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 6.69% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 6.69% | +7.51% |
Сравнение комиссий BDEC и JULB
BDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и JULB
Ни BDEC, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BDEC and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for BDEC.
BDEC and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for BDEC and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BDEC и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор