Сравнение BCSM с FCUS
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и FCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.82%.
BCSM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCUS
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -18.83%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSM и FCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.81% | -2.70% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 14.82% | 0.99% |
Correlation
The correlation between BCSM and FCUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. FCUS — Ранг доходности на риск
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCUS
Сравнение BCSM c FCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSM | FCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSM и FCUS
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и FCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -39.89% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -23.49% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.61% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и FCUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 38.75% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 31.20% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 31.20% | -11.11% |
Сравнение комиссий BCSM и FCUS
BCSM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и FCUS
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.77% | 4.33% | 11.19% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and FCUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCSM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCSM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.
FCUS has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Pinnacle. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.79% for FCUS.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и FCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор