Сравнение BALQ с PQAP
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between BALQ and PQAP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
BALQ
PQAP
Сравнение BALQ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.76 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и PQAP
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -10.79% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.12% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.60% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 4.45% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 11.03% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 11.03% | +7.00% |
Сравнение комиссий BALQ и PQAP
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и PQAP
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BALQ and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.02% for PQAP.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор