Сравнение BALQ с PQAP
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 10.67%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 0.88% |
Correlation
The correlation between BALQ and PQAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение BALQ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и PQAP
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -10.79% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.39% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.61% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 4.99% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 11.03% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 11.03% | +9.59% |
Сравнение комиссий BALQ и PQAP
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и PQAP
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BALQ and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.02% for PQAP.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор