Сравнение BAER с FXAIX
BAER (Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BAER returned -29.67%/yr vs 13.05%/yr for FXAIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAER и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAER показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.11%.
BAER
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -32.34%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам BAER и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAER Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock | -9.29% | -14.08% | -69.18% | -31.79% | 3.79% | 0.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.11% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 21.59% |
Correlation
The correlation between BAER and FXAIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г. | 0.08 |
Over the past year, BAER and FXAIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAER vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BAER
FXAIX
Сравнение BAER c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock (BAER) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAER | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.51 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.22 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAER и FXAIX
Максимальная просадка BAER за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAER и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAER | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.15% | -33.79% | -61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.24% | -8.89% | -40.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.77% | -18.76% | -69.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.15% | -24.50% | -70.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.48% | -3.22% | -89.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -3.79% | -50.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.83% | 1.99% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAER и FXAIX
Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock (BAER) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BAER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAER | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.55% | 4.88% | +22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.12% | 9.90% | +47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.38% | 12.54% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.46% | 17.02% | +83.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.74% | 18.08% | +79.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAER и FXAIX
BAER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAER Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BAER and FXAIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAER has higher volatility (27.55%) compared to FXAIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BAER dropped -95.15% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAER и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор