Сравнение AVSU с AFOS
AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, AVSU returned 31.03% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AVSU и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
AVSU
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSU и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 14.88% | 14.05% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between AVSU and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSU vs. AFOS — Ранг доходности на риск
AVSU
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVSU c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSU | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSU и AFOS
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -11.52% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.52% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.33% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -1.43% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 21.58% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.58% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.58% | -3.68% |
Сравнение комиссий AVSU и AFOS
AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и AFOS
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
AVSU and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 31.03% for AVSU. On fees, AVSU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 31.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AVSU has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Avantis and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для AVSU и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор