Сравнение AVRE с RITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA).
AVRE и RITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и RITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и RITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 4.89% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у RITA с доходностью 0.98%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и RITA
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RITA в 0.50%.
Доходность на риск
AVRE vs. RITA — Ранг доходности на риск
AVRE
RITA
Сравнение AVRE c RITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | RITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.44 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.26 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.17 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и RITA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и RITA
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RITA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и RITA
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и RITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -35.92% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.27% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -17.07% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -20.97% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и RITA
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | RITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.05% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.76% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 15.98% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.86% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.86% | -1.15% |