PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIGX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIGX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.08%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с NPFIAVIGX с DFXIXAVIGX с MCDWXAVIGX с JIBEXAVIGX с QDVBXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDIBX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий AVIGX и FEDUX

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

AVIGX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.62

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

9.52

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIGX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между AVIGX и FEDUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и FEDUX

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и FEDUX

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-12.00%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-1.72%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.96%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.60%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и FEDUX

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.77%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

1.68%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

2.68%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

3.14%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

3.14%

+2.99%